Unterstützung von Asset Managern bei der Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zu Responsible Investing

• Betreuen Sie Kunden, die ihr Vermögen im Einklang mit den eigenen Werten verwalten möchten (oder bereits konkrete Auflagen bestimmt haben) oder möchten Sie diesbezüglich ein Profil aufbauen?
• Suchen Sie für Ihre Vermögensverwaltung einen eigenständigen Anlageansatz im Bereich Responsible oder Impact Investing?
• Haben Sie schon ein Produkt in diesem Bereich und suchen Sie den Zugang zu potentiellen Kunden?
• Möchten Sie sich mit einer ganzheitlichen Beratung Ihrer Kunden profilieren bzw. im Markt differenzieren?

Wir bieten Unterstützung bei folgenden Bereichen:

• Definition Ihrer Anlagevarianten im Kontext von Responsible oder Impact Investing
• Festlegung der Anlagestrategie, Aufsetzen der Anlageprozesse
• Unterstützung bei der Analyse und Auswahl von Researchpartnern oder geeigneten Drittprodukten
• Entwicklung der Kommunikationsstrategie für Anlageansatz sowie Produkte, Entwicklung einer regelmässigen Kommunikation für Berater und Kunden
• Organisation von internen Workshops, Durchführung von Schulungen für Kundenberater sowie Vorbereitung von Sales- und Kundenanlässen

Referenzprodukte (z.B. durch Schulungen, Erstellung von Broschüren, Organisation von Veranstaltungen)

• Beratung einer kleinen Schweizerischen Vermögensverwaltung bei der Entwicklung einer Strategie zur Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien im Portfoliomanagement zur Erfüllung von Kundenanforderungen und Neu-Positionierung
• Unterstützung eines Fondsanbieters bei der Lancierung eines Spezialproduktes vor allem im Bereich der Kommunikation
• Marktevaluation bei kirchlichen Investoren für Anbieter im Bereich nachhaltiger alternativer Anlagen
• Überarbeitung einer Bewertungsmethode für Sustainability Funds für einen nachhaltigen Dachfonds
• Beratung von Banken zur Optimierung ihrer Strategie im Segment der gemeinnützigen Stiftungen
• Neukonzeption der Factsheets für Nachhaltigkeitsfonds und deren Bewertungsmethode