Wie können Sie RI anbieten?


Unterstützung von Asset Managern bei der Entwicklung und Umsetzung einer Strategie zu Responsible Investing

  • Betreuen Sie Kunden, die ihr Vermögen im Einklang mit den eigenen Werten verwalten möchten (oder bereits konkrete Auflagen bestimmt haben) oder möchten Sie diesbezüglich ein Profil aufbauen?
  • Suchen Sie für Ihre Vermögensverwaltung einen eigenständigen Anlageansatz im Bereich Responsible oder Impact Investing?
  • Haben Sie schon ein Produkt in diesem Bereich und suchen Sie den Zugang zu potentiellen Kunden?
  • Möchten Sie sich mit einer ganzheitlichen Beratung Ihrer Kunden profilieren bzw. im Markt differenzieren?

 

Wir bieten Unterstützung bei folgenden Bereichen:

  • Definition Ihrer Anlagevarianten im Kontext von Responsible oder Impact Investing
  • Festlegung der Anlagestrategie, Aufsetzen der Anlageprozesse
  • Unterstützung bei der Analyse und Auswahl von Researchpartnern oder geeigneten Drittprodukten
  • Entwicklung der Kommunikationsstrategie für Anlageansatz sowie Produkte, Entwicklung einer regelmässigen Kommunikation für Berater und Kunden
  • Organisation von internen Workshops, Durchführung von Schulungen für Kundenberater sowie Vorbereitung von Sales- und Kundenanlässen

 

Referenzprodukte

  • Beratung einer kleinen Schweizerischen Vermögensverwaltung bei der Entwicklung einer Strategie zur Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien im Portfoliomanagement zur Erfüllung von Kundenanforderungen und Neu-Positionierung
  • Unterstützung eines Fondsanbieters bei der Lancierung eines Spezialproduktes vor allem im Bereich der Kommunikation
  • Marktevaluation bei kirchlichen Investoren für Anbieter im Bereich nachhaltiger alternativer Anlagen
  • Überarbeitung einer Bewertungsmethode für Sustainability Funds für einen nachhaltigen Dachfonds
  • Beratung von Banken zur Optimierung ihrer Strategie im Segment der gemeinnützigen Stiftungen

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